Dédoublonnage des clients¶

Introduction¶

Cher administrateur,

Ce guide vous présente la fonctionnalité de dédoublonnage des clients disponible dans Lexi. Cette fonctionnalité vous permet d'identifier et de fusionner les fiches clients en double dans votre base de données, une opération essentielle pour maintenir la qualité de vos données et optimiser l'expérience utilisateur.

Accès à la fonctionnalité¶

La fonctionnalité de dédoublonnage est accessible via la liste des partenaires et le bouton "Afficher les doublons".

Note importante : Cette fonctionnalité requiert le privilège CanAdministrerClients pour être accessible.

Fonctionnement¶

1. Visualisation des doublons potentiels¶

Les doublons sont groupés par critères paramétrables.

2. Configuration des critères de regroupement¶

Vous pouvez affiner la recherche de doublons en modifiant les critères de regroupement :

Cliquez sur l'icône de menu (☰) en haut à gauche de la grille pour afficher/masquer les critères
Sélectionnez les critères souhaités dans la liste (nom, prénom, email, téléphone, etc.)
Cliquez sur le bouton "Filtrer" pour appliquer les critères

Cette opération permet d'adapter la détection des doublons selon vos besoins spécifiques.

Remarque importante : S'il n'y a pas de critères sélectionnés, la vue renverra une liste vide.

3. Analyse détaillée des doublons¶

Pour analyser un groupe de doublons :

Cliquez sur la ligne correspondante dans la grille principale
Un détail s'affiche montrant toutes les fiches clients potentiellement en double
Les différences entre les fiches sont mises en évidence avec un fond orange, facilitant la comparaison visuelle

4. Processus de fusion¶

Pour fusionner des fiches clients en double :

Sélectionnez au moins deux fiches clients à fusionner en cochant les cases correspondantes
Désignez la fiche de référence (celle qui sera conservée) en cochant la case "Utiliser pour référence"
Une seule fiche peut être marquée comme référence
Les informations de cette fiche seront prioritaires lors de la fusion
Après avoir sélectionné le partenaire de référence, ouvrez un nouvel onglet pour modifier les informations différentes que vous souhaitez garder
Une fois que les informations sont bien renseignées (s'il y en a), vous pouvez dédoublonner
Cliquez sur le bouton "Fusionner la sélection"

Remarque : Le bouton "Fusionner la sélection" n'est actif que lorsqu'au moins deux fiches sont sélectionnées et qu'une fiche de référence est désignée.

5. Résultat de la fusion¶

Après la fusion : - La fiche de référence n'est enrichie que par les informations rentrées par l'utilisateur - Les autres fiches sont désactivées dans le système - Les données associées aux fiches fusionnées (pièces, règlements, demandes, etc.) sont rattachées à la fiche de référence - Une notification indique le succès de l'opération

Bonnes pratiques¶

✓ Vérifier soigneusement : Avant de fusionner, vérifiez attentivement que les fiches sont bien des doublons
✓ Choisir la bonne référence : Sélectionnez comme référence la fiche la plus complète ou la plus récente
✓ Procéder par petits groupes : Traitez les doublons par petits ensembles plutôt que de tenter de résoudre tous les problèmes en une seule opération
✓ Planifier les opérations : Effectuez le dédoublonnage pendant les heures creuses pour minimiser l'impact sur les utilisateurs

Résolution des problèmes¶

Problème	Solution
Le bouton "Fusionner" reste désactivé	Vérifiez qu'au moins deux fiches sont sélectionnées et qu'une fiche est marquée comme référence
Erreur lors de la fusion	Contactez l'équipe technique en notant le message d'erreur exact
Disparition de données après fusion	Consultez les logs système et contactez rapidement le support technique

Attention : La fusion des fiches clients est une opération irréversible. Assurez-vous de bien comprendre les implications avant de procéder.

En utilisant régulièrement cette fonctionnalité, vous contribuerez à maintenir une base de clients propre et fiable, améliorant ainsi la qualité de vos données et l'expérience utilisateur de votre système.

Pour toute assistance supplémentaire, n'hésitez pas à contacter notre équipe support.