Import des clients via fichier CSV

Introduction

Ce guide vous présente la fonctionnalité d'importation des clients dans votre espace Lexi. Elle permet d'ajouter ou de mettre à jour en masse des fiches clients à partir d'un fichier CSV structuré. Ce mode d’import simplifie l'intégration initiale de données ou leur mise à jour régulière, tout en garantissant cohérence et gain de temps.

Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez :

• Créer plusieurs clients en une seule opération
• Compléter des informations existantes
• Ajouter des caractéristiques personnalisées si besoin

Accès à la fonctionnalité

L'import est accessible via la liste des partenaires et le bouton "Importer un fichier".

Remarque importante : Pour que l'import fonctionne correctement, le fichier CSV doit respecter un format précis détaillé ci-dessous.

Prérequis

1. Le fichier doit être au format CSV.
2. Les colonnes doivent être séparées par des points-virgules (;).
3. Les colonnes CodeBo et ProfilPartenaireCode sont obligatoires.

Télécharger le modèle de fichier : modèle_import.csv

Remarque : Bien que le fichier CSV puisse être ouvert dans Excel, un fichier .csv n’est pas un fichier Excel (.xlsx). Ce sont deux formats très différents.

Astuces Excel :

• Lors de l’enregistrement, utilisez l’option "CSV (séparateur point-virgule) (*.csv)" ou "CSV UTF-8 (délimité par des points-virgules)" si disponible.
• Vérifiez ensuite le contenu dans un éditeur de texte (ex. : Bloc-notes, Notepad++, VS Code) pour vous assurer que les colonnes sont bien séparées par ; (points-virgules).

Structure du fichier

Exemple de structure valide :

ProfilPartenaire;CodeBo;Intitule;TelephonePortable;Email

Autre exemple de structure valide :

ProfilPartenaire;CodeBo;DELIMITEUR_CARAC;CARAC1;CARAC2

Remarque importante : Les colonnes situées après DELIMITEUR_CARAC correspondent à des caractéristiques spécifiques à votre organisation. Veuillez vous assurer de les respecter lors de la création du fichier CSV.

Ordre des colonnes

Les colonnes peuvent être placées dans n'importe quel ordre dans le fichier, tant que :

1. Le nom exact de la colonne est respecté (voir tableau ci-dessous)

2. Les colonnes obligatoires CodeBo et ProfilPartenaireCode sont présentes

Détail des colonnes

Les colonnes peuvent être disposées dans n'importe quel ordre, mais il est essentiel de respecter le nommage (en gras) des colonnes.

Colonne	Description
CompteAuxiliaireClient	Numéro de compte auxiliaire du client dans votre système comptable.
CodeBoClient	Code unique du bureau d'ordre client.
CodeBo	Code unique du bureau d'ordre.
AdressePostale1	Adresse postale principale.
AdressePostale2	Adresse postale secondaire.
AdressePostale3	Adresse postale tertiaire.
Commune	Nom de la commune du partenaire.
Pays	Pays du partenaire.
Telecopie	Numéro de fax.
RaisonSociale	Nom officiel de l'entreprise.
Intitule	Nom commercial ou abrégé de l'entreprise.
TelephonePortable	Numéro de téléphone mobile.
TelephoneFixe	Numéro de téléphone fixe.
TelephoneAutre	Autre numéro de téléphone.
Email	Adresse email du partenaire.
AdresseGeographique1	Adresse physique du partenaire.
BoitePostale	Numéro de boîte postale.
CodePostal	Code postal.
Notes	Commentaires ou informations supplémentaires.
IdentifiantEntreprise	Identifiant unique de l'entreprise.
Actif	Indique si le partenaire est actif.
EstClient	Indique si c'est un client.
EstFournisseur	Indique si c'est un fournisseur.
IsAnonyme	Indique si c'est un partenaire anonyme.
SoumisTva	Indique si le partenaire est soumis à la TVA.
PrixAutoriseCodeBo	Code du bureau d'ordre autorisé pour les prix.
ProfilPartenaireCode	Code du profil partenaire (obligatoire).
ClassificationValueCodeBo	Code de classification du partenaire.
ControleEncours	Indique si l'encours doit être contrôlé.
EncoursNegatifAutorise	Autorise un encours négatif.
PlafondEncours	Montant maximum de l'encours autorisé.
FacturationHT	Indique si la facturation est hors taxes.
DELIMITEUR_CARAC	Marqueur indiquant la séparation entre les colonnes principales et les colonnes de caractéristiques supplémentaires.

Conseils et bonnes pratiques

• Assurez-vous que les colonnes sont bien séparées par des ; (points-virgules).

  Ouvrez le fichier .csv avec un éditeur de texte (comme Bloc-notes, Notepad++ ou VS Code) pour le vérifier visuellement.

• Vérifiez que les colonnes CodeBo et ProfilPartenaireCode sont bien présentes — elles sont obligatoires pour l'import.
• Si vous importez des caractéristiques, placez la colonne DELIMITEUR_CARAC juste après les propriétés standard du client.

  Toutes les colonnes suivantes seront traitées comme des caractéristiques spécifiques à votre organisation.